Розничный бизнес довел банк до убытков
Стратегия агрессивного роста за счет санации проблемных игроков начала сбоить. В первом полугодии этого года Бинбанк, санирующий сразу шесть банков, получил 2,4 млрд руб. убытка. Причиной стало ухудшение качества розничных кредитов «Бинбанка Кредитные карты» (бывшего Москомприватбанка). Исправить ситуацию можно будет лишь за счет единоразовых сделок, отмечают эксперты — необходимой для покрытия рисков доходности кредитный бизнес банка пока не генерирует.
Чистый убыток в 2,4 млрд руб., полученный Бинбанком в январе—июне 2015 года, отражен в его сокращенной отчетности по МСФО. Основной причиной стали возросшие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 5,6 раза, до 13,4 млрд руб., отчисления в резервы. Тренд роста расходов по этой статье наблюдался у большинства банков. В случае с Бинбанком, основная часть портфеля которого корпоративная (87%, или 311,4 млрд руб.), убытки ему сгенерировал розничный бизнес. «Убыток в размере 2,4 млрд руб. получил санируемый «Бинбанк Кредитные карты» (бывший Москомприватбанк украинского бизнесмена Игоря Коломойского.— «Ъ»)»,— сообщили в пресс-службе Бинбанка. Там пояснили, что его активы — исключительно кредитные карты массового сегмента и оценка качества его активов ухудшалась в связи с общей ситуацией по ритейловым кредитам в целом по системе. Впрочем, по словам аналитика S&P Екатерины Марушкевич, рост резервов ему обеспечили не только кредиты бывшего Москомприватбанка, но и кредиты санируемой группы «Рост». Соотношение в отчетности не раскрывается.
Бинбанк санирует шесть банков — «Бинбанк Кредитные карты» (с апреля 2014 года, решение о санации принято в момент эскалации напряженности отношений между Россией и Украиной, объем госпомощи — 12 млрд руб.) и пять банков группы «Рост» бизнесмена Олега Карчева (с декабря 2014 года, выделено 35,9 млрд руб.). В марте 2015 года Бинбанк купил у бывших собственников группы «Рост» 99,84% акций Уралприватбанка, не вошедшего в периметр санации, за 10 руб., а 30 июня — 58,33% МДМ банка примерно за 17 млрд руб.
Ухудшение качества активов банков группы привело к тому, что заработки Бинбанка на кредитовании не отразились на его финансовом результате. Его чистый процентный доход (7,4 млрд руб.) хотя и вырос вдвое по сравнению с январем—июнем 2014 года, но был съеден резервами. «Кредитный портфель генерирует низкую в масштабах активов банка (633,3 млрд руб.) процентную маржу»,— отмечает аналитик ФГ БКС Юлия Мельцова. В банке снижение маржи (до 3,4%) объясняют декабрьскими событиями и «более быстрым переворотом пассивов в высокие ставки, чем увеличение доходности активов». Однако нарастить ее за счет повышения процентных ставок по существующим кредитам банку пока не удалось. «По корпоративным заемщикам это происходит с лагом, а по картам и потребкредитам и вовсе запрещено законом»,— отмечают в банке.
На снижении процентной маржи сказался и рост объема кредитных операций между санируемыми банками группы, добавляет Екатерина Марушкевич. Ключевыми доходными статьями для банка оказались непроцентные доходы. В частности, банк зафиксировал доход от выгодной покупки банков группы «Рост» в 3,3 млрд руб., а также 6,4 млрд руб. прибыли по операциям с иностранной валютой. Рост активов банка (на 49%, до 633 млрд руб.) выбивается из общерыночной тенденции их сокращения, однако происходит это в рамках агрессивной стратегии по росту и одновременному принятию на себя рисков проблемных санируемых банков, отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.
Впрочем, в банке, несмотря на убытки, рассчитывают выйти на прибыль по итогам 2015 года «за счет улучшения маржинальности и снижения объема досоздания резервов». Эксперты настроены менее оптимистично. «На мой взгляд, околонулевой результат банку удастся достичь только за счет безвозмездной помощи акционеров, признания доходов от дешевого фондирования от АСВ или единоразовых сделок, нежели за счет роста доходов от операционной деятельности»,— отмечает Екатерина Марушкевич. О таких планах уже известно — в отчетности фигурируют активы для продажи. «Это вложения в ЗПИФ «Финам Капитальные вложения» на 6,7 млрд руб.,— пояснили в Бинбанке.— Продажа планируется до конца года».
