Эффективность и стоимость взыскания кредитов и займов вышли на один уровень
По итогам 2017 года эффективность взыскания коллекторами по агентской схеме долгов банков и микрофинансовых организаций (МФО) практически сравнялась. При этом микрофинансовые долги стало взыскивать вдвое сложнее, в то время как банковские — на 50% легче. В результате и стоимость услуг для банков и для МФО оказалась примерно на одном уровне — около 18% от суммы собранных долгов. По прогнозам участников коллекторского рынка, в этом году стоит ожидать роста эффективности взыскания во всех категориях и, соответственно, стоимости услуг.
Согласно подсчетам аналитиков агентства «Кредитэкспресс Финанс», в 2017 году банки передали крупнейшим коллекторам (топ-10 на рынке взыскания) в работу по агентской схеме 5,13 млн дел на сумму более 795 млрд руб. Это на 41% меньше по количеству и на 20% в деньгах, чем годом ранее. МФО, напротив, увеличили количество переданных на взыскание долгов на 25%, до 1,86 млн дел, и на 20% в объеме, до 67,48 млрд руб. Средний чек банковских долгов вырос и составил 154,7 тыс. руб., а долгов МФО незначительно снизился — до 36,2 тыс. руб.
При этом средняя эффективность взыскания по долгам банков и МФО почти сравнялась, составив 1,62% и 1,68% соответственно. Однако динамика в этих сегментах наблюдалась разнонаправленная. Так, качество взыскания банковских долгов выросло на 52%, до 1,62%, а долгов, полученных от МФО, снизилось на 56%, до 1,68%. Средний срок просрочки, которую банки отдают на взыскание коллекторам, практически не изменился, составив в 2017 году 873 дня, микродолги помолодели на 45 дней, до 332 дней. Стоимость взыскания снизилась в обоих сегментах в среднем на 20% и составила 17,8% у банков, 18,1% у МФО.
В официальных беседах представители коллекторских агентств не признают снижения эффективности работы с долгами МФО, по крайней мере в своих компаниях. Однако, по словам собеседников “Ъ” из числа коллекторов, ухудшение этого показателя может быть связано с требованием МФО взыскивать всю сумму долга. «Зачастую должник МФО не готов к конечной сумме начисленных процентов и пеней, поскольку они могут существенно превышать тело долга,— говорит он.— В то же время, не убедившись в невозможности взыскания, МФО не готовы идти на уступки клиенту. Нередко бывает так, что после работы коллекторов, получая долг обратно, микрокредитор сам договаривается с заемщиком о дисконте, но на показателях работы взыскателя это уже не отражается».
Снижение стоимости услуг — следствие конкуренции. По словам управляющего директора НСВ/ПКБ Павла Михмеля, комиссия за услуги коллекторов не росла, несмотря на увеличение затрат на взыскание. «Конкуренция на рынке достаточно высока, несмотря на снижение маржи агентской схемы,— говорит он.— Из-за сокращения объема кредитования общий портфель передаваемых долгов в прошлом году снизился». Однако участники рынка отмечают, что большинство кредиторов начали понимать необходимость повышения оплаты услуг коллекторов. «Чем выше комиссия агентства, тем больше контактов с должником оно может произвести, тем выше будет эффективность взыскания»,— подчеркивает господин Михмель. По словам старшего вице-президента «Кредитэкспресс Финанс» Виктора Семендуева, часть кредиторов планирует в ближайшее время внедрить компенсационную систему вознаграждения коллекторов. «Будет устанавливаться базовая комиссия плюс выплачиваться бонусы за достижение различных показателей,— рассказывает он.— Например, за скорость взыскания, возвращенную долю долга, отсутствие жалоб от должников».
Средняя комиссия за взыскание в текущем году будет неизбежно расти, отмечают участники рынка. «В последний год должники все чаще отказываются общаться с коллекторами в досудебном порядке,— поясняет Павел Михмель.— Доля долгов, взыскиваемых в суде, расходы по которым значительно выше, растет, что приводит к повышению средней комиссии».
