Владельцы облигаций Связного Банка рассмотрели на общем собрании вопрос о внесении изменений в условия выпуска бумаг. Изменения касались «объема прав по облигациям серии 01 и порядка их осуществления». Хотя большинство голосов было отдано за данное решение, оно не было принято, сообщается в материалах банка.
«Вероятно, это решение не устроило держателей облигаций» — сказали Банки.ру в пресс-службе «Связного».
Ранее совет директоров Связного Банка утвердил окончательные параметры реструктуризации облигаций серии 01, срок обращения которых, согласно изначальным условиям выпуска, истекает в августе этого года.
Напомним, выпуск трехлетних облигаций серии 01 общим номинальным объемом 2 млрд рублей банк разместил 9 августа 2012 года. Срок погашения бумаг — 6 августа 2015-го. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата шести полугодовых купонов.
В июне банк сообщил, что в связи с отсутствием достаточного количества денежных средств на дату погашения облигационного займа серии 01 владельцам бумаг планируется направить предложение о реструктуризации, которое позволит банку не допустить дефолта и исполнить все свои обязательства перед инвесторами.
Утвержденные советом директоров параметры реструктуризации отличались от предварительного варианта, представленного Связным Банком в начале месяца, в части ставки купона (теперь предлагается более высокая) и схемы погашения номинала облигаций.
В окончательном варианте срок обращения облигаций продляется на три года. Купонные выплаты будут квартальными, они привязаны к ключевой ставке ЦБ: ставка купона рассчитывается как ключевая ставка плюс 3 процентных пункта. Предусмотрена амортизационная схема погашения номинальной стоимости облигаций: по 20% общего объема задолженности 6 августа текущего года, 4 августа следующего и 3 августа 2017-го, оставшиеся 40% — 2 августа 2018 года.
В случае санации Связного Банка заем будет погашен досрочно по схеме, зависящей от даты принятия Центробанком такого решения. Если санацию объявят до 5 июля 2016 года включительно, то по 40% от объема выпуска (это та часть займа, которая останется непогашенной к тому моменту) будет выплачено 4 августа 2016 года и 3 августа 2017-го, а если после 5 июля 2016-го, но не позднее 4 июля 2017-го включительно, то 60% займа будет погашено в начале августа 2017-го.
