Связной Банк планирует провести встречи с держателями своих бумаг, чтобы предложить им изменить параметры выпуска облигаций, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.
Признав, что у него нет достаточного количества денежных средств на дату погашения облигационного займа серии 01, Связной Банк просит держателей бумаг о реструктуризации, что «позволит эмитенту не допустить дефолта и исполнить все свои обязательства перед инвесторами». Банк намерен продлить на три года срок обращения бумаг, сделать купонные выплаты квартальными и привязать их к ключевой ставке ЦБ, рассчитывать ставку купона по формуле «ключевая ставка ЦБ +2%». При этом банк готов сразу погасить 10% от объема задолженности. Через 12 месяцев выплатить 15%, через 24 месяца — еще 15%, через 36 месяцев — 60%.
Банк планирует провести встречи с инвесторами 10 и 11 июня и обещает предоставить более точную информацию до 9 июня.
Этот выпуск облигаций общим номинальным объемом 2 млрд рублей банк разместил 9 августа 2012 года. Срок погашения бумаг — 6 августа 2015 года. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата шести полугодовых купонов.
В конце мая стало известно, что финансовым оздоровлением Связного Банка займется подконтрольный Михаилу Прохорову банк «Ренессанс Кредит». Цена вопроса, по данным «Коммерсанта», 13–15 млрд рублей. Наиболее вероятна, по сведениям источника газеты, схема финансового оздоровления без отстранения собственников банка (с апреля конечным бенефициаром «Связного» является бизнесмен Олег Малис).
О том, что Связной Банк может быть передан на санацию в «Ренессанс Кредит», портал Банки.ру сообщал еще в ноябре прошлого года. Такая договоренность была достигнута в рамках соглашения о переходе 100% контроля над ГК «Связной» бизнесмена Максима Ноготкова к группе «Онэксим» Михаила Прохорова и НПФ «Благосостояние».
