В будущем году объем страхового рынка может достигнуть 1,07 трлн руб. Такой прогноз агентство «Эксперт РА» представило участникам Международного форума «Будущее страхового рынка». По мнению аналитиков, рынок будет расти за счет повышения тарифов ОСАГО и роста сектора страхования жизни. В этом году темпы прироста взносов составят 10-10,5%, а общий объем рынка достигнет 1 трлн руб.
В исследовании отмечается, что, несмотря на замедление негативных тенденций, в отрасли продолжится стагнация. Страховщикам удалось сократить долю расходов, при этом средний показатель рентабельности собственных средств компаний обновил минимум последних шести лет.
Снижение количества страховых убытков по ОСАГО за девять месяцев 2014 года на 9,9% заинтересовало ЦБ. В своем выступлении на форуме директор департамента страхового рынка ЦБ Игорь Жук сказал, что регулятор наблюдает «тревожные моменты с точки зрения поведенческого надзора». «То ли компании научились работать там, где убыточность не возникает, то ли стали бегать от страхователя», — предположил И. Жук. По его словам, достаточно массовым явлением сейчас является перенос офисов урегулирования убытков по ОСАГО в отдаленные точки от областных центров, и совсем непонятно, почему для урегулирования ОСАГО надо ехать за сотни километров.
Компании по итогам девяти месяцев продемонстрировали существенное снижение количества страховых случаев по ОСАГО — 1,8 млн против 2 млн обычно. Если страховая компания перенесла центр урегулирования убытков за 200 км от города, а выплата по ОСАГО ожидается в пределах 3 тыс. руб., то совершенно резонно, что водитель откажется от поездки. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) называют другую причину изменений в статистике — деятельность автоюристов, которые перехватывают потерпевших в ДТП до их обращения в страховую компанию и направляют за выплатой сразу в суд. Есть регионы, где доля убытков, не заявленных в компании, доходит до 95%. При этом информацию о выплатах в судебном порядке статистика РСА не учитывает.
По оценке «Эксперт РА», примерно 20% всех активов страховых компаний — неликвидные или «нарисованные». «Перед небольшими игроками эта проблема стоит острее, потому что у них намного меньше возможностей для докапитализации. Исторически так сложилось, что часть капитала и резервов состоит из неликвидных активов», — сообщил гендиректор «Эксперт РА» Павел Самиев.
Регулятор намерен проверить качество активов страховых компаний по данным отчетности за три квартала 2014 года. При этом И. Жук напомнил, что теперь существует уголовная ответственность за недостоверную отчетность. По его словам, никто не собирается грозить, но очевидно, что компаниям с неликвидными активами будет проще уйти с цивилизованного рынка.
Прежде всего ЦБ интересует, за счет чего сформированы страховые резервы. Например, регулятор может не счесть ликвидным активом вексель. Кроме того, ЦБ не рассматривает в качестве реальных резервов средства на счетах в иностранных банках, которые не имеют корсчетов в российских кредитных учреждениях. «Мы пробиваем эти банки, и выясняется, что у них даже нет корсчетов в российских банках. Возникает вопрос: как туда деньги вообще доводятся? Никак, их там нет», — сказал И. Жук.
Компаниям, у которых недостаточно ликвидных активов, будет сложно изменить состав капитала и резервов, считает гендиректор СК «МАКС» Надежда Мартьянова. «Зачастую вексель в капитале или резервах — это не реальное вложение, а вывод денег из компании. Из-за ужесточения требований неликвидные активы нужно списывать и восполнять капитализацию новыми деньгами. Но сейчас на это не готовы акционеры. Небольшие компании не выживут, если у них есть неликвидные активы», — считает Н. Мартьянова.
Ужесточение регулирования будет способствовать повышению надежности и прозрачности рынка, уверен главный финансовый директор компании «АльфаСтрахование» Сергей Савосин: «Очищение рынка от недобросовестных участников позволит избавить страхователей от проблем с получением выплат, что в конечном итоге повысит доверие к страховщикам». С. Савосин не видит проблемы в том, что ужесточение требований происходит во время кризиса на страховом рынке: «Кризис — естественное явление для экономики, не нужно забывать о ее цикличности. Идеального времени для проведения политики ужесточения требований не бывает, всегда могут быть какие-то факторы, которые воспринимаются как ограничивающие».
И еще одну новость от ЦБ узнали участники форума — Центробанк с 1 января 2016 года планирует перевести страховщиков на ведение счетов по новому плану, схожему с банковским. Страховщики встретили эту новость с тревогой. Генеральный директор «Ингосстраха» Михаил Волков считает, что у многих страховщиков не хватит ресурсов пережить и рыночные проблемы, и ужесточение регулирования. Переход на новый план счетов будет непростым, поскольку потребуется «огромная переработка информационной системы». Это реально сложно. «Вместо выстраивания системы урегулирования убытков и развития бизнеса надо будет заниматься внутренней организационной перестройкой. Сейчас это нереально, — полагает Н. Мартьянова. — По меньшей мере, переход на новый план счетов надо перенести на 1 января 2017 года».
