Группа «Онэксим» и НПФ «Благосостояние» получили 90% «Связного», говорится в сообщении группы «Онэксим». «Для сделки создается совместная структура “Онэксима” и НПФ “Благосостояние”, где они участвуют в равных долях, эта структура покупает 90% ГК “Связной”. Цена сделки очень символическая», — рассказывает источник, знакомый с условиями сделки. И «Онэксим», и «Благосостояние» предоставляли финансирование бизнесу Ноготкова — 6 млрд руб. и 3 млрд руб. соответственно, добавил он.
Новый инвестор провел беседы с кредиторами «Связного» — Сбербанком, Промсвязьбанком и «Глобэксом», кредиторы «удовлетворены таким разрешением ситуации», говорит знакомый Ноготкова, и не потребуют досрочного погашения кредитов (их кредиты «Связному» совокупно более 20 млрд руб.). Получить комментарии от банков-кредиторов не удалось. Источник, знакомый с условиями сделки, рассказывает, что судьбу «Связного банка» будут «решать отдельно ЦБ и Агентство по страхованию вкладов» — банку требуется около 6 млрд руб. на докапитализацию, а также нужна ликвидность на то, чтобы расплачиваться с вкладчиками. Последние дни вкладчики забирают из «Связного банка» по 3 млрд руб. ежедневно, рассказывает знакомый Ноготкова. При этом у банка более 1 млн розничных вкладчиков, их объем — 43 млрд руб., 60% из них — вклады до 700 000 руб., то есть попадают под страховую ответственность АСВ. «Новые инвесторы заверили, что готовы сделать все возможное, чтобы стабилизировать работу «Связного банка», — рассказывает один из кредиторов ГК «Связной» и знакомый Ноготкова. Он также ссобщил, что на этой неделе лимиты на ГК «Связной» закрыли банки, которые по факторингу предоставляли ему финансирование на оборотный капитал, говорит знакомый Ноготкова. После объявления о сделке с «Онэксимом» и «Благосостонием» эти банки возобновили финансирование «Связного».
В официальном сообщении стороны не комментируют подробности.
Генеральный директор группы «Онэксим» Дмитрий Разумов выразил надежду, что ситуация вокруг «Связного» будет быстро стабилизирована. «Мы оптимистично смотрим на возможность быстро стабилизировать ситуацию вокруг ГК “Связной”, в этом нас поддерживают банки-кредиторы различных компаний ГК “Связной” и менеджмент компаний группы», — отметил Разумов.
Исполнительный директор НПФ «Благосостояние» Юрий Новожилов, чьи слова приводятся в пресс-релизе, отмечает, что «в сложившейся ситуации важнее всего было найти взаимопонимание с менеджментом о сохранении и развитии бизнеса ГК «Связной», и подчеркивает, что новые собственники намерены поддерживать бизнес «Связного».
«Мы рады, что наш основатель Максим Ноготков, который за 19 лет построил один из самых успешных розничных бизнесов в стране, и один из крупнейших холдингов России договорились об условиях, которые устроили всех», — говорит гендиректор «Связного» Майкл Тач. «Связной» сотрудничает с «Онэксимом» уже много лет в сфере продаж финансовых услуг и с «Благосостоянием» — в сфере продаж полисов НПФ, отмечает он. «Новый акционер поддерживает нашу стратегию, которую мы успешно реализовываем при поддержке Максима Ноготкова», — подчеркивает Тач.
Основной владелец ГК «Связной» Максим Ноготков уже полтора года обсуждает продажу части бизнеса, чтобы привлечь средства в развитие ряда своих проектов, говорила «Ведомостям» в сентябре 2014 г. представитель «Связного» Мария Заикина. Оценки всего «Связного» (включая сеть салонов связи и «Связной банк») доходили до $1,5 млрд, предполагалось, что инвестор вложит как минимум $300 млн и примет долг в $500-600 млн, рассказывали источники «Ведомостей».
На конец 2013 г. чистый долг ритейлера «Связной» составлял около 9 млрд руб., выручка — 108 млрд руб. (управленческая отчетность).
В 2011 г. Svyaznoy N.V. (головная компания группы) думала об IPO на Лондонской бирже, затем — о частном размещении. Среди вероятных покупателей назывались «Сбербанк CIB», владелец Access Industries Леонард Блаватник, группа «Онэксим» Михаила Прохорова.
Сделка с «Онэксимом» должна была закрыться до конца 2013 г. Планировалось создать холдинг, в который Прохоров внес бы 83% «Ренессанс кредита» и $270-300 млн, а Ноготков — «Связной банк» и сеть магазинов «Связного», при этом каждый из них получил бы по 50% новой компании, рассказывал ранее «Ведомостям» человек, близкий к одной из сторон сделки. Но «Онэксим» вышел из переговоров — его не устроили показатели «Связного банка», сообщил в феврале 2014 г. «Коммерсантъ».
В сентябре 2014 г. Федеральная антимонопольная служба заявила, что получила ходатайство МТС о покупке ЗАО «Группа компаний “Связной” и продлила срок его рассмотрения. Также заявка подана на “дочек” группы — “С-клуб”, “Связной логистика”, “Связной страхование”, “Связной загрузка”, “Мобильный телекоммуникационный сервис” и “Эксплей”.